ROIという言葉がよく聞かれるようになりました。しかしなんとなくの意味はわかっても、なぜROIが重視されるのか、またROIを扱う際の注意点など、理解できていない部分もおおいのではないでしょうか。

そこでこの記事ではROIの説明だけでなく、メリットや注意点についても説明します。

ROIとは日本語で「投資利益率」

ROIとは「Return On Investment」という英語の略です。日本語では「投資利益率」などと訳されることが多いです。ただ一般には「費用対効果」と言われます。つまり投資した金額に対して、どれくらいの利益があったのかを定量化した数字なわけです。

費用対効果の数値化をすることで、たとえばどの広告を比較してどの広告の効果があるのかわかります。その結果、効果がある広告に資源を集中することも可能です。限られた財源の中で、より効果を出すために必要な数値だというわけです。

ROI導入が重要である理由

まず、ROIは企業の経済的な効率性を測るための重要なツールです。企業は限られた資金を最も効果的に運用する必要があり、ROIを計算することで、どの投資が最も収益性が高いのかを明確にできます。これにより、企業は効果的な経営戦略を立てることが可能です。

次に、ROIは企業の投資判断をサポートする役割も果たします。投資にはリスクが伴いますが、ROIを計算することで、期待されるリターンとリスクを定量的に比較検討でき、投資の成功可能性を判断できます。すなわち、ROIが高いほど、投資が成功する可能性が高いと言えるわけです。

さらに、ROIは企業の成長戦略にも深く関連しています。ROIが高ければ、企業は収益を増やし、それが企業の成長へとつながります。したがって、ROIを高めることは、企業の競争力を向上させるために不可欠です。

ROI分析を通じて、どの投資が企業の目標達成に貢献するかを明確にすることで、経営資源を最も効果的な分野に集中させることが可能となります。また、過去の投資実績を評価し、改善点を見つけるための指標としても機能し、定期的なROI分析を通じて、企業は投資効率を継続的に向上させることが可能です。

このように、ROI導入は企業にとって非常に重要です。ROIを計算し、投資の効果を把握することで、企業はより効果的な経営を行い、持続的な成長を遂げることができるでしょう。

また、投資家や株主などのステークホルダーに対して、企業の投資活動の成果を客観的に示すことができ、透明性の高い情報開示は、信頼関係の構築にもつながります。

ROIはどうやって計算するの？～ROIの計算式とは

ROIの計算式は「利益額÷投資額×100」になります。ではここでいう利益はどのように出すかというと売上金額から原価と投資額を引いたものです。たとえば売上金額が1000万円、原価が400万円、投資額が200万円だとすると、利益額は400万円です。

そのためROIは400万÷200万×100で200％となります。この数値が高いほど費用対効果が高いと言えます。計算に用いる利益額や投資額の定義は、分析の目的や対象によって異なります。例えば、マーケティングROIを計算する場合、投資額には広告費用やプロモーション費用が含まれ、利益額には売上増加額や顧客獲得数が用いられます。

また、ROIの計算期間も考慮する必要があります。短期的なROIと長期的なROIでは、投資の効果が異なる場合があります。特に、新規事業や研究開発など、長期的な視点が必要な投資においては、複数年にわたるROI分析が重要です。

ROIを計算するメリット

ROIの計算方法についてはすでに述べましたが、ではどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは2つのメリットを紹介します。

・他の事業との比較ができる

ROIの計算式は事業を問わずに同じなわけですから、他の事業との比較ができます。そのためどの事業の費用対効果が高いのかわかるわけです。費用対効果の比較できれば、どの事業に資源を投資すればいいかわかりますよね。

・施策ごとの比較ができる

ROIで比較できるのは事業だけではありません。それぞれの施策について比較が可能です。費用対効果の高い施策があれば、そこに資源を集中したほうがいいですよね。そうした比較を、数値を用いて行うのは大切でしょう。

ROIとROASの違いは

ROIと似た言葉としてROASという言葉もあります。ROASとは「Return On Advertising Spend」の略であり、広告に対する費用対効果です。広告料1円に対する広告の効果を数値で表すことが可能です。

投資額と広告費という明確な違いがあるように感じますが、コストという意味ではそこまでの違いはありません。ただROASは「売上 ÷ 広告費 × 100」という計算式で出せるため、利益を求めてから計算するROIよりも早く数値を出せます。

そのためPDCAを早く回す必要がある場合は、ROASを使うことが多いです。ROASは、広告キャンペーンの効果を迅速に評価するのに適しています。一方、ROIは、より広範な投資の効果を評価し、長期的な戦略的意思決定に役立つと言えるでしょう。

ROIを向上させる方法

ROIの計算方法についてはわかりましたが、ではどうすればROIを向上させることができるのでしょうか。ROIの計算式は「利益額÷投資額×100」であることはすでに述べました。この計算式からわかるように、ROIを向上させるには利益を上げるか、投資額を下げるかの方法になります。

利益率を上げる

利益を上げると言っても、投資額も同時に上がったでは意味がありません。コストは抑えつつも、販売数を増やしたり、単価を上げたりする必要があります。販売数を上げるためには、より効果が高い広告宣伝を考える必要があるでしょう。

単価をあげるためには、より上位の商品を作ったり、一緒に買ってもらうセット商品を作ったりする方法が考えられます。原価を抑えることでも利益率は上がります。常に原価を考えて、安く仕入れる方法はないか考えましょう。また人的コストを削減することでも利益率は上がります。業務効率化できるところは効率化していきましょう。

投資額を下げる

投資額を下げるためには、無駄を省く必要があります。コスト削減をするためには設備投資や広告宣伝費の見直しが考えられます。広告宣伝費は費用対効果を分析してみると、効果が出ていないものもあるのがわかります。ターゲットを絞って、効果的な広告宣伝を行いましょう。

ROIを扱う際の注意点

ROIを使う際には注意すべき点が3つあります。

・異なる業種での比較はできない

異なる業種においてはROIの数値で単純に比較できません。その理由は業種が違えば、ROIの評価基準も変わるからです。異業種で比較すると間違った分析結果となりますので、あくまでも同業種での比較基準にしましょう。

・長期的な視点での分析手法ではない

ROIは投資額に対して効果がどれくらいあるのか数値するので、費用対効果が見えやすくなります。しかし長期的に利益を得るためには、短期的な利益が出ない事業もあります。もちろん短期的な利益が出ないもので、長期的な利益も出ないことも多いです。

しかし新規事業の場合、利益が出るまで、時間がかかります。長期的に視点で事業を考えている場合は、ROIは参考地程度に扱った方がよいでしょう。

・定量化できないものには使えない

利益は目に見えるものだけではありません。知名度などは定量化できないですよね。直接利益に結び付かなくても、意味のある施策はあります。そうした定量化できない施策については、ROIは使えません。

ROIを高める施策について考えよう！

ROIは今の施策や事業を見直すために重要な指標です。必ず数値化をして、事業や施策の見直しをするようにしましょう。ただし施策や事業を見直すためにはデータの蓄積が必要です。データを蓄積して分析する仕組みを社内に作っておきましょう。

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